AIAPoradnik
Jak sprawdzić demo CRM przed zamówieniem własnej aplikacji?
Krótka odpowiedź
Przejdź w demo jeden zwykły dzień pracy: otwórz zapytanie, zmień jego etap, zapisz ustalenia i dodaj zadanie z terminem. Odśwież stronę i sprawdź, czy informacje zostały przy właściwej sprawie. Z takiego testu powstaje lista wymagań do własnej aplikacji. Osobno trzeba sprawdzić integracje, dostęp zespołu i przechowywanie danych, bo publiczne demo może je tylko symulować.
Najpierw nazwij pracę, którą CRM ma ułatwić
Zapisz jedno zdanie: „Po rozmowie z klientem handlowiec ma widzieć ustalenia i wiedzieć, co zrobić dalej”. To wystarczy do pierwszej próby. Dopisz, kto wykonuje czynność, jakie informacje otrzymuje i po czym rozpozna poprawny wynik. Jeśli w Waszej firmie sprawy przechodzą między osobami, dodaj drugą rolę do przyszłego testu odbioru.
W przykładzie używamy fikcyjnego zapytania. Nie wpisuj do publicznego demo danych swoich klientów ani poufnych ustaleń. Kwoty i nazwy widoczne na ekranie są przykładowe.
Przykład: od zapytania do zadania po rozmowie
W demonstracyjnym CRM AIA wybierz „Wejdź do demo”. Aplikacja przechowuje zmiany w tej przeglądarce. Poczta, kalendarze zewnętrzne i odpowiedzi AI są lokalnymi symulacjami.
Próba redakcyjna z 29.09 potwierdziła zmianę etapu, zapis notatki i oddzielnego zadania z datą 30.09 oraz ich obecność po odświeżeniu w tej samej przeglądarce. To test demonstracji na fikcyjnych danych. Nie sprawdzaliśmy w nim dostarczania e-maili, pracy wielu osób ani synchronizacji między urządzeniami.
- 1. Na ekranie „Dzisiaj” odszukaj fikcyjną sprawę „Odświeżenie oferty online · Studio Niebieska Łąka” i otwórz jej kartę. W czystym zestawie danych jest zapytaniem bez następnego kroku. Jeśli wcześniej zmieniałeś demo, wyszukaj tę samą nazwę w „Sprzedaży”; stan może być inny.
- 2. Zobacz, do jakiej firmy należy sprawa i na jakim jest etapie. W pasku etapów wybierz „Rozmowa”. Sprawdź, czy zmiana pojawiła się w „Przebiegu procesu”.
- 3. W zakładce „Notatka” zapisz fikcyjne ustalenie: „Potrzebne są etapy sprzedaży, historia ustaleń i zadania z terminem”. Zapisz notatkę i sprawdź ją na osi czasu.
- 4. Osobno w zakładce „Zadanie” dodaj „Doprecyzować zakres aplikacji” z datą następnego dnia. Bez godziny termin oznacza koniec dnia, 23:59. Sam tekst w polu „Kolejny krok” notatki nie tworzy zadania.
- 5. Odśwież kartę. Sprawdź etap „Rozmowa”, zachowaną notatkę oraz zadanie w „Do zrobienia”. Upewnij się, że zadanie dotyczy tej sprawy.
Karta, którą możesz zabrać na rozmowę z wykonawcą
Dla każdego punktu poniżej wpisz „działa”, „do poprawy” albo „nie sprawdzono”. Nie zamieniaj tych ocen w arbitralny procent jakości całego CRM. Zapisz przykład błędu i warunki jego powtórzenia; wykonawca będzie mógł wrócić do tej samej czynności.
- Otworzenie zapytania: widać właściwą firmę i etap sprawy. Zapisz nazwę ekranu i brakujące informacje.
- Zmiana etapu: nowy etap pojawia się w przebiegu procesu. Sprawdź, czy odpowiada wybranemu etapowi.
- Notatka po rozmowie: ustalenia są przy właściwej sprawie. Sprawdź, czy można je odszukać bez ponownego pytania handlowca.
- Zadanie z terminem: widać treść i konkretny termin. Ustal, czy potrzebujecie dodatkowego pola osoby odpowiedzialnej.
- Odświeżenie strony: zapisane elementy pozostają widoczne. Zapisz datę próby, przeglądarkę i wynik.
Co trzeba ustalić przed zamówieniem
Publiczne demo AIA pokazuje jedno konto demonstracyjne. Zapis w tej przeglądarce nie potwierdza pracy na wielu urządzeniach. Przywrócenie przykładów przez „Resetuj demo” usuwa lokalne zmiany w demonstracji. Jeśli aplikacja zgłosi brak trwałego zapisu, odświeżenie może przywrócić stan początkowy; nie oznaczaj wtedy próby trwałości jako udanej.
Demo pomaga ocenić przebieg pracy i wygodę interfejsu. Przy zamawianiu własnego systemu poproś jeszcze o osobne potwierdzenie:
- kto ma dostęp do poszczególnych spraw oraz jak sprawdzimy ograniczenia na osobnych kontach;
- gdzie będą przechowywane dane, jak będzie działać kopia zapasowa i odtworzenie;
- które integracje zostaną rzeczywiście podłączone i jaki dowód potwierdzi np. doręczenie wiadomości;
- jak odbierzecie kod, dokumentację i dane po zakończeniu współpracy;
- co obejmuje wycena oraz jak rozliczane są utrzymanie i późniejsze zmiany.
Jak przełożyć próbę na własną aplikację
Wybierz z karty czynności, które naprawdę wykonuje Wasz zespół. Dopisz brakujące pola i wyjątki, np. sprawę wracającą do poprzedniego etapu. Oddziel funkcje potrzebne na początku od tych, które mogą powstać później. Porównuj propozycje wykonawców na tej samej liście i tym samym przykładzie danych.
Zobacz przykłady aplikacji AIA, a jeśli chcesz omówić własny CRM, opisz jeden proces i prześlij wymagania. Taka lista pozwoli określić zakres rozmowy i wskazać, co wymaga osobnego testu.