AIADemo
CRM zespołu handlowego: kontakty i historia rozmów
Demonstracyjny CRM pokazuje pracę handlowca od wyboru klienta przez zapis rozmowy do zaplanowania kolejnego kontaktu. Kartoteka, kalendarz i raporty korzystają z fikcyjnych danych.
Co musi zostać po rozmowie z klientem
Przy wielu kontaktach dziennie handlowiec potrzebuje szybko sprawdzić ostatnie ustalenia, opiekuna sprawy i termin powrotu. Jeśli informacje są rozrzucone między notatkami i kalendarzem, kolejna osoba musi odtwarzać przebieg rozmów. Ten model pracy pokazujemy w jednej aplikacji: karta klienta łączy jego dane, etap i zapisane działania.
Demo pozwala obejrzeć zarówno szczegóły pojedynczego kontaktu, jak i szerszy widok zespołu. Lejek, przydziały oraz raporty pokazują różne sposoby porządkowania tej samej pracy. Przykładowe wyniki służą poznaniu interfejsu; nie są rezultatami sprzedaży klienta.
Przejdź od karty klienta do następnego kontaktu
Po wejściu do demo otwórz wybranego klienta. Sprawdź dane kontaktowe, opiekuna i historię. W panelu „Zapisz wynik rozmowy” wybierz rezultat i dopisz fikcyjną notatkę. Gdy wybrany wynik wymaga terminu, formularz pokaże pole daty. Osobna akcja „Zaplanuj rozmowę” pozwala wskazać dzień, godzinę i opis kolejnego kontaktu.
Wróć do kalendarza lub kartoteki i zobacz, gdzie pojawiła się zapisana czynność. Przy ocenie własnego CRM zwróć uwagę na nazwy wyników rozmów, sposób przydziału spraw i informacje potrzebne do przejęcia kontaktu. Zapisz brakujące pola oraz wyjątki, które występują w Twoim zespole.
Zakres demonstracji i przyszłego wdrożenia
Aplikacja korzysta z jednego lokalnego profilu demonstracyjnego. Zmiany zapisuje w tej przeglądarce, bez synchronizacji między urządzeniami. Przycisk „Resetuj demo” przywraca przykłady. Przy niedostępnym zapisie aplikacja wyświetla komunikat, że zmiany mogą zniknąć po odświeżeniu. Używaj wyłącznie fikcyjnych danych.
Połączenia telefoniczne, wysyłki i synchronizacja są symulowane. Wdrożenie dla firmy wymaga osobnego ustalenia dostępu pracowników, reguł przydziału, importu danych, integracji i kopii zapasowych. Tak przygotowany zakres można sprawdzić na scenariuszu: kto przejmuje sprawę, co zapisuje i kiedy wraca do klienta.
Podobny projekt w Twojej firmie?
Poznaj zakres usługi i opowiedz, jaki proces lub ofertę chcesz usprawnić. Ustalimy potrzebne funkcje oraz sposób sprawdzenia rezultatu.