AIADemo
CRM sprzedażowy: od zapytania do kolejnego zadania
CRM sprzedażowy pokazuje, jak połączyć zapytanie klienta, szansę sprzedaży i następne działanie. W demo możesz prześledzić etapy sprawy oraz zapisać przykładowe ustalenia i zadania.
Jedno zapytanie, kolejne kroki sprzedaży
Samo zebranie danych kontaktowych nie mówi jeszcze, kto ma wrócić do klienta i co zostało uzgodnione. W tym demo zapytanie można prowadzić jako szansę sprzedaży, przypisać do etapu i uzupełniać o historię działań. Kartoteka firmy zachowuje kontekst, a zadania pozwalają wskazać czynność do wykonania.
Ekran „Dzisiaj”, widok sprzedaży i kalendarz pokazują ten proces z różnych stron. Możesz sprawdzić, czy łatwiej rozpocząć dzień od listy spraw, terminów czy lejka. To przykład organizacji pracy, który pomaga zebrać wymagania do własnej aplikacji.
Sprawdź etap, notatkę i zadanie
Otwórz fikcyjną sprawę w demo i przejrzyj jej powiązanie z firmą. Zmień etap, a następnie sprawdź zapis w przebiegu procesu. W zakładce „Notatka” dopisz przykładowe ustalenie. Jeśli potrzebna jest czynność z terminem, dodaj ją osobno w zakładce „Zadanie”. Tekst kolejnego kroku w notatce nie zastępuje zadania.
Wróć do widoku sprzedaży i sprawdź, gdzie znajduje się sprawa. Odśwież kartę, aby ocenić zachowanie lokalnego zapisu. Podczas takiej próby warto zanotować, czy nazwy etapów odpowiadają pracy Twojego zespołu i czy wszystkie potrzebne ustalenia można znaleźć bez przechodzenia przez kilka ekranów.
Co trzeba ustalić przed własnym CRM
Publiczna aplikacja jest demonstracją na fikcyjnych danych. Zapis dotyczy tej przeglądarki, a przycisk „Resetuj demo” usuwa lokalne zmiany i przywraca przykłady. Gdy przeglądarka nie pozwala trwale zapisać danych, aplikacja o tym informuje. Nie wpisuj informacji o rzeczywistych klientach ani poufnych ustaleń.
Poczta, zewnętrzne kalendarze i odpowiedzi AI są lokalnymi symulacjami. Przed wdrożeniem trzeba określić uprawnienia, wspólną bazę zespołu, migrację danych, kopie zapasowe i zakres połączeń z innymi narzędziami. Odbiór powinien obejmować cały przebieg sprawy, także brakujące dane, cofnięcie etapu i przekazanie pracy innej osobie. Demo pomaga przygotować tę listę.
Podobny projekt w Twojej firmie?
Poznaj zakres usługi i opowiedz, jaki proces lub ofertę chcesz usprawnić. Ustalimy potrzebne funkcje oraz sposób sprawdzenia rezultatu.